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Clientes

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Desde esta opción se realiza el mantenimiento de clientes del sistema (creación, modificación, borrado y baja). El fichero de clientes es considerado por el sistema como uno de los ficheros maestros.

Pantalla de listado de clientes

Para crear un nuevo cliente basta con pulsar el botón Nuevo, o bien, seleccionar la opción correspondiente en el menú contextual mostrado al pulsar el botón derecho del ratón. A continuación se mostrará la ficha del cliente en blanco. Para que el cliente pueda ser introducido en el sistema, es obligatorio cubrir al menos los campos de Código y Nombre.

Pantalla de ficha de cliente (pestaña general)

La misma pantalla de ficha de cliente será mostrada con la información correspondiente del cliente al hacer doble clic sobre algún cliente del listado (o pulsando Detalle). Desde la ficha del cliente se podrá realizar cualquier modificación sobre los campos mostrados (excepto el código de cliente).

En la ficha de cliente se puede acceder a la página Web del cliente pulsando sobre el icono situado a la izquierda del campo. También se podrá enviar un correo electrónico utilizando el cliente de correo predeterminado del sistema al pulsar sobre el icono correspondiente.

En la pestaña de laboratorio se podrán vincular al cliente los lugares de recogida habituales para luego ser utilizados desde la ficha de muestra.

Pantalla de ficha de cliente (pestaña laboratorio)

En la pestaña de facturación se gestionan todos los campos del cliente relativos a la facturación. El campo cliente principal sirve para asociar el cliente a otro principal; para soportar, por ejemplo, franquicias, cadenas de hoteles, restaurantes, etc. Si se activa el campo Facturar al cliente principal, todas las muestras asociadas a este cliente serán facturadas al cliente principal.

Pantalla de ficha de cliente (pestaña facturación)

La última pestaña de publicación en la web sólo sería visible en el caso de que el módulo de publicación de resultados en la web esté activado. En esta pestaña se puede habilitar el acceso a la zona privada de la web del laboratorio a través de contraseña, así como configurar las notificaciones automáticas al cliente.

Pantalla de ficha de cliente (pestaña de publicación en la web)

El listado de clientes permite la selección múltiple para borrar (pulsando el botón Borrar) o dar de baja (pulsando el botón Baja) los clientes seleccionados. Los clientes dados de baja no serán tenidos en cuenta en los listados de selección, salvo que ya estuvieran seleccionados. Es posible volver a dar de alta un cliente pulsando de nuevo el botón Baja, estando seleccionado. El sistema no permitirá borrar los clientes que tengan asociada alguna referencia en el sistema.

Para visualizar y editar los clientes dados de baja se utilizará el botón correspondiente situado en la parte izquierda del listado. Pulsando sobre él se activará o desactivará la posibilidad de ver los clientes de baja.

Las modificaciones realizadas en esta opción no serán confirmadas en la base de datos hasta haber pulsado el botón Grabar o el botón Aceptar. Del mismo modo, las modificaciones realizadas podrán ser descartadas si se pulsa el botón Cancelar.

Importación y exportación a Excel

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Desde este listado es posible obtener una hoja Excel con los clientes seleccionados en un formato predeterminado por una plantilla Excel. Para la creación de plantillas de exportación se pueden utilizar los siguientes campos en la plantilla, que a la hora de exportar serían sustituidos por su valor correspondiente en el mismo lugar y formato en el que fueron colocados. Los siguientes campos sólo sirven para la exportación de un único cliente seleccionado al exportar.

[CÓDIGO] Código de cliente
[DESCRIPCIÓN] Nombre del cliente
[TIPO] Razón social
[NOMBRE COMERCIAL] Nombre comercial
[PC] Persona de contacto
[ADMINISTRADOR] Administrador de la empresa o del local
[TELÉFONO] Teléfono
[MÓVIL] Móvil
[FAX] Fax
[DIRECCIÓN] Dirección de facturación
[PROVINCIA] Provincia
[POBLACIÓN] Población
[CP] Código postal
[DIRECCIÓN2] Segunda dirección
[PROVINCIA2] Provincia
[POBLACIÓN2] Población
[CP2] Código postal
[DIRECCIÓN3] Tercera dirección
[PROVINCIA3] Provincia
[POBLACIÓN3] Población
[CP3] Código postal
[NIF] NIF/CIF del cliente
[CUENTA] Número de cuenta bancaria
[EMAIL] Dirección de correo electrónico
[WEB] Página web
[PRINCIPAL] Cliente principal
[OBSERVACIONES] Observaciones del cliente
[FECHA ALTA] Fecha de alta
[FECHA BAJA] Fecha de baja
[LUGARES] Lugares de recogida

En el caso de listados de múltiples elementos es obligatorio que en la plantilla estén todos los campos en la misma fila y se deben indicar que son campos múltiples anteponiendo el símbolo almohadilla (#) antes del nombre de cada campo:

[#CÓDIGO] Código de cliente
[#NOMBRE] Nombre del cliente
[#RAZÓN] Razón social
[#NOMBRE COMERCIAL] Nombre comercial
[#PC] Persona de contacto
[#ADMINISTRADOR] Administrador de la empresa o del local
[#TELÉFONO] Teléfono
[#MÓVIL] Móvil
[#FAX] Fax
[#DIRECCIÓN] Dirección de facturación
[#PROVINCIA] Provincia
[#POBLACIÓN] Población
[#CP] Código postal
[#DIRECCIÓN2] Segunda dirección
[#PROVINCIA2] Provincia
[#POBLACIÓN2] Población
[#CP2] Código postal
[#DIRECCIÓN3] Tercera dirección
[#PROVINCIA3] Provincia
[#POBLACIÓN3] Población
[#CP3] Código postal
[#NIF] NIF/CIF del cliente
[#CUENTA] Número de cuenta bancaria
[#EMAIL] Dirección de correo electrónico
[#WEB] Página web
[#PRINCIPAL] Cliente principal
[#OBSERVACIONES] Observaciones del cliente
[#FECHA ALTA] Fecha de alta
[#FECHA BAJA] Fecha de baja
[#LUGARES] Lugares de recogida

La importación de clientes permite también añadir nuevos clientes al sistema de forma masiva, para ello basta con seleccionar el archivo Excel con el listado de clientes que se desee introducir. Para conocer el formato de columnas que debe contener este archivo se puede utilizar la opción exportar a Excel sin la utilización de plantillas, esto es, para obtener la exportación a Excel por defecto, no deberá haber ninguna plantilla vinculada a esta funcionalidad o bien estar desactivada la opción correspondiente en Plantillas de exportación.

La opción de importación también resulta muy útil en general para todos los ficheros ya que permite realizar modificaciones masivas en los datos desde Excel, para ello bastaría con exportar los clientes, realizar las modificaciones en Excel, guardar el archivo, y por último importar el archivo utilizando la opción de importación desde el listado de clientes.

Cuando se exporta a Excel utilizando plantillas, siempre existe la posibilidad de añadir funcionalidad adicional a cualquier plantilla utilizando macros de Excel. Veolab ejecuta automáticamente la macro de la plantilla llamada FinExportacionVeolab, si existe.

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